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Gestion des tiers - Origines des prospects

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L'origine du prospect, est à renseigner dans la fiche du tiers, dans la partie Généralités.

Cette donnée sert aussi pour l'origine de l'affaire. Elle est à renseigner dans le pied de document de l'affaire.

Vous avez la possibilité de créer, modifier ou supprimer cette donnée, à partir de la fiche de tiers, ou du pied de document de l'affaire et dans le module Paramètres.


    Pour créer une origine:
  • Cliquez sur Nouveau
  • La fenêtre Fiche d'une origine des prospects ou des affaires s'ouvre
  • Renseignez les champs
  • Cliquez sur Valider pour enregistrer la nouvelle origine
  • Cliquez sur Appliquer

    Pour modifier une zone:
  • Sélectionnez une zone en le mettant en surbrillance dans la liste
  • Cliquez sur Modifier
  • La fenêtre Fiche d'une origine des prospects ou des affaires s'ouvre
  • Modifiez les champs
  • Cliquez sur Valider pour enregistrer la modification
  • Cliquez sur Appliquer

    Pour supprimer une zone:
  • Sélectionnez une zone en le mettant en surbrillance dans la liste
  • Cliquez sur Supprimer
  • Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre
  • Cliquez sur Appliquer


Depuis le module Paramètres:


Depuis la fiche du tiers ou de l'affaire:

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