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Gestion des affaires - Documents de l'affaire

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Dans la Gestion des affaires du module Paramètres, vous pouvez définir une liste de documents nécessaires ou non à la constitution de chaque type d'affaire.

Attention: il s'agit d'un titre de document, le logiciel ne crée pas le document.




    Pour créer un nouveau document:
  • Cliquez sur Nouveau
  • La fenêtre Document pour une affaire s'ouvre
  • Renseignez le libellé
  • Choisissez dans la liste déroulante dans quel type de pièce ce document doit apparaître. Voir la partie information tiers de l'affaire
  • Cochez la case si le document est obligatoire pour finaliser l'affaire
  • Cliquez sur Valider pour enregistrer
  • Cliquez sur Appliquer

    Pour modifier un document:
  • Sélectionnez un document en le mettant en surbrillance dans la liste
  • Cliquez sur Modifier
  • La fenêtre Document pour une affaire s'ouvre
  • Modifiez les champs
  • Cliquez sur Valider pour enregistrer la modification
  • Cliquez sur Appliquer

    Pour supprimer un document:
  • Sélectionnez un document en le mettant en surbrillance dans la liste
  • Cliquez sur Supprimer
  • Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre/li>
  • Cliquez sur Appliquer
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