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Outils - Créer de nouvelles pièces, tâches

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Menu


Dans le module Annuaire, grâce au menu contextuel, vous avez la possibilité de créer un devis, une commande, une facture ou une tâche depuis la liste de résultats des tiers.


    Pour créer une nouvelle pièce ou une tâche:
  • Lancer une recherche pour afficher les tiers concernés dans la liste des résultats. Voir comment rechercher un tiers
  • Pour créer une pièce ou une tâche: mettez un tiers en surbrillance dans la liste. S'il s'agit d'une même tâche pour plusieurs tiers, cochez les tiers correspondants
  • Faites un clic droit de souris sur une ligne de résultat pour afficher le menu contextuel
  • Dans le menu qui apparaît sélectionnez Nouveau
  • Dans le second menu, choisissez une pièce ou une tâche
  • La fiche correspondante à votre choix s'ouvre
  • Pour renseigner les fiches, voir la fiche d'une affaire et la fiche d'une tâche
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