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Le module Annuaire - Le suivi des tâches

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A partir du module Annuaire, il est possible de consulter l'historique des tâches créées pour une fiche de tiers.


    Pour visualiser l'historique des tâches:
  • Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
  • Cliquez sur l'onglet suivi des tâches situé en dessous de la liste des tiers

    Pour consulter une tâche et/ou la modifier:
  • Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
  • Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
  • Sélectionnez une tâche dans la liste du suivi des tâches en la mettant en surbrillance
  • Cliquez sur le bouton Modifier
  • La fiche d'une tâche s'ouvre et vous pouvez la consulter ou la modifier si vos droits vous y autorisent

    Pour supprimer une tâche:
  • Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
  • Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
  • Sélectionnez une affaire dans la liste du suivi des tâches en la mettant en surbrillance
  • Cliquez sur le bouton Supprimer
  • Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre

    Pour créer une nouvelle tâche:
  • Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
  • Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
  • Dans l'onglet suivi des tâches, cliquez sur Nouveau
  • Une nouvelle fiche s'ouvre, remplissez les champs et cliquez sur Valider pour enregistrer. Voir la fiche d'une tâche

Attention: Par défaut, seules les tâches non effectuées apparaissent. Si vous voulez aussi avoir les tâches archivées à l'écran, cochez la case afficher tâches effectuées, en bas à droite du suivi des tâches


Cliquez ici pour voir le suivi des tâches
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