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Fiche d'un client, prospect - Contacts

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Menu


Dans la fiche d'un tiers, la catégorie du menu liste nommée Contacts, permet de renseigner un ou plusieurs interlocuteurs pour le tiers.


    Pour renseigner un nouveau contact:
  • cliquez sur le bouton Nouveau
  • la fenêtre Fiche d'un contact s'ouvre
  • renseignez le Nom du contact. le curseur est par défaut sur le nom du client et sa saisie est obligatoire
  • cliquez sur recherche. Vous accédez ainsi à la base de données de tous vos tiers. Vous pouvez en sélectionner un s'il existe déjà et cliquez sur Valider. Si le contact n'existe pas dans votre base, cliquez sur Nouveau, vous ouvrez alors une nouvelle fiche d'un tiers
  • si votre contact provient de votre base de données de tiers, et que vous l'avez sélectionné dans l'étape précédente, les informations le concernant vont remplir les champs de la fiche du contact. Sinon, remplissez les champs.
  • cliquez sur Valider pour enregistrer le nouveau contact

    Pour modifier un contact enregistré:
  • sélectionnez le contact dans la liste
  • cliquez sur Modifier
  • la fenêtre Fiche d'un contact s'ouvre
  • modifier les champs
  • cliquez sur Valider pour enregistrer le contact

    Pour supprimer un contact enregistré:
  • sélectionnez le contact dans la liste
  • cliquez sur Supprimer


Attention: si vous enregistrez un seul contact, il sera l'interlocuteur par défaut de votre tiers. Mais si vous en enregistrez plusieurs, vous devez cochez le contact par défaut dans la liste.




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