LEONARD Solutions

Fiche d'un client, prospect - Liens entre tiers

L'aide en ligne est actuellement en cours de maintenance, en cas de besoin contactez notre service technique au 02.31.35.15.15

Menu


Dans la fiche d'un tiers, la catégorie du menu liste nommée Liens entre tiers, permet de définir des types de liens entre tiers de la base de données.


    Pour créer un nouveau lien avec un tiers:
  • cliquez sur Nouveau
  • La fenêtre Description d'un lien entre un ou plusieurs tiers s'ouvre
  • vous avez le choix entre la relation "est" et "a comme"
  • choisissez le type de relation dans la liste déroulante. Si la relation que vous voulez n'est pas dans cette liste, rendez-vous dans le module Paramètres, partie Gestion des tiers, liens entre tiers
  • cliquez en bout de ligne sur Nouveau pour chercher dans la base de données, le tiers en relation avec la fiche de tiers que vous modifiez. Sélectionnez la tiers dans la liste puis cliquez sur Valider. Le tiers apparaît maintenant dans la fenêtre Description d'un lien. Si le tiers n'est pas dans la base de données, vous pouvez cliquez sur Nouveau dans la liste des tiers pour créer une nouvelle fiche de tiers
  • créez autant de liens que nécessaire
  • cliquez sur Valider pour enregistrer les liens
  • le lien est visible dans la catégorie liens entre tiers de la fiche de tiers, sous forme d'arborescence

Attention: le lien de reversibilité s'applique dans la fiche du tiers avec qui on a établit un lien.


    Pour supprimer un lien enregistré avec un tiers:
  • dans liens entre tiers, mettre en surbrillance dans l'arborescence des liens, le nom du tiers dont on ne veut supprimer le lien. Cliquez sur Supprimer. Le nom disparaît de l'arboressence des liens




Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Inscription à la newsletter
ErrorHere