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Fiche d'une affaire - Pied de document

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Dans la partie Pied de document de la fiche d'une affaire, vous renseignez les informations légales, le taux de TVA et les remises. C'est aussi à cet endroit que sont indiqués le montant HT, le montant HT remisé, le Déjà versé et le Reste dû de l'affaire.


Cliquez ici pour voir le pied de document de l'affaire

Vous disposez de plusieurs méthodes pour renseigner une remise:


    Pour renseigner une remise HT en pourcentage et/ou un montant HT :
  • Dans le cadre à côté de l'intitulé Remise HT saisissez le pourcentage
  • Déplacez vous dans la case à côté pour visualiser le montant HT de la remise que le logiciel calcul
  • Inversement, si vous indiquez le montant HT de la remise, le logiciel calcule le pourcentage correspondant
  • La remise est automatiquement déduit et se répercute dans la case Total HT remisé

    Pour renseigner une remise seulement sur les fournitures:
  • Cliquez sur le bouton % remise
  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez un pourcentage
  • Cliquez sur Valider pour appliquer la remise


    Pour renseigner une remise sur le montant Total TTC:
  • Cliquez sur le bouton Remise TTC
  • Dans ma fenêtre qui s'ouvre, modifiez le montant dans la case du Total TTC
  • Déplacez le curseur dans la case Remise TTC pour voir le montant de la remise calculé par le logiciel
  • Cliquez sur Valider

    Pour intégrer la remise:
  • Assurez-vous au préalable que tous vos produits ont un prix d'achat
  • Après avoir renseigné la remise par le moyen de votre choix, cliquez sur le bouton Intégrer
  • Le montant de la remise disparaît de la case et se répercute sur le Total HT de l'affaire
  • Cliquez à nouveau sur le bouton, nommé maintenant Remise pour revoir la remise et revenir au Total HT précédent

Attention: avant d'appliquer une autre méthode de remise, assurez-vous toujours que la remise entrée précédemment est effacée. Sinon, des erreurs de calcul peuvent être générées. Pour être sure de revenir à zero, Cliquez sur Remise TTC, puis sur Annuler.


    Dans le pied de document, vous pouvez également renseigner:
  • Le taux de TVA appliquée à l'affaire, à choisir dans une liste déroulante entre le HT et le TTC
  • L' Origine de l'affaire: Cliquez sur Sélectionner... dans la liste déroulante, puis sélectionnez en une ou créez une origine , puis cliquez sur Valider
  • Le délai de livraison: Sélectionnez en un dans la liste de choix ou créez un nouveau délai en cliquant sur le bouton Nouveau à droite de la liste. Si le délai est paramétré, la date de pose prévisionnelle s'inscrit automatiquement plus bas
  • La condition de réglement: Sélectionnez en une dans la liste, ou créez une condition de réglement en cliquant sur le bouton Nouveau à droite de la liste. Si un pourcentage est paramétré dans la condition, le montant de l'accompte s'inscrit dans la case situé en dessous
  • Le mode de réglement: Sélectionnez en un dans la liste, ou ou créez un mode de réglement en cliquant sur le bouton Nouveau à droite de la liste
  • La durée de validité de l'offre dans la case correspondante
  • La Date de pose, semaine, ou date de métré, dans les cases correspondantes
  • Le Répertoire des documents si vous voulez stocker cette affaire dans un sous-répertoire de la base de données: indiquez alors un nom de dossier dans le champ

Toutes ces conditions peuvent être renseignées par défaut pour toutes les affaires : rendez-vous dans les Préférences de la Gestion des affaires.

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