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Fiche d'une affaire - Règlements

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Dans la fiche d'une affaire, vous pouvez saisir les différents réglements.Attention: le bouton Réglements apparaît dans l'affaire à partir du stade commande client.


Cliquez ici pour voir le suivi des réglements

    Pour saisir un réglement (à partir du stade de la commande client):
  • En bas de la fiche de l'affaire, cliquez sur le bouton Réglements
  • La fenêtre Suivi des réglements d'une affaire s'ouvre
  • Cliquez sur Nouveau
  • Le champ Date se remplit automatiquement par la date du jour, mais vous pouvez la modifier. Remplissez les autres champs de la ligne
  • Le Libellé sert à identifier le réglement par un numéro de chèque par exemple
  • Accompte TTC sert à renseigner le montant du réglement
  • Date d'échéance sert à indiquer la date d'encaissement du réglement s'il est différé
  • Observations sert à noter une information particulière sur le réglement
  • Mode de réglement sert à renseigner la méthode de paiement du client. Si la méthode ne figure pas dans la liste, créez le dans les Paramètres de la Gestion des affaires
  • Banque sert à renseigner la banque sur laquelle votre entreprise va déposer le réglement. Si vous utilisez le module Gestion, vous pouvez renseignez ce champ dans la partie Suivi des Réglements. Cette information vous est utile pour gérer les remises de chèque. Si la banque n'est pas dans la liste de choix, rendez-vous dans les Paramètres pour créer une nouvelle banque
  • Le montant du réglement se répercute dans la case Déjà versé en bas de la fenêtre et que le Reste dû se calcule automatiquement
  • Cliquez sur Valider pour enregistrer
  • Le Déjà versé et le Reste dû du Pied de document de l'affaire prennent automatiquement en compte le réglement enregistré

    Pour modifier un réglement:
  • En bas de la fiche de l'affaire, cliquez sur le bouton Réglements
  • La fenêtre Suivi des réglements d'une affaire s'ouvre
  • Placez votre curseur dans le champ et saisissez la modification
  • Cliquez sur Valider pour enregistrer

    Pour supprimer un réglement:
  • En bas de la fiche de l'affaire, cliquez sur le bouton Réglements
  • La fenêtre Suivi des réglements d'une affaire s'ouvre
  • Sélectionnez un réglement en le mettant en surbrillance dans la liste
  • Cliquez sur Supprimer
  • Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre
  • Cliquez sur Valider pour enregistrer

Attention: Si le réglement solde l'affaire, cliquez sur le bouton Solder dans la fenêtre Suivi des réglements d'une affaire. Une ligne se crée automatiquement et vous n'avez plus qu'à remplir les champs laissés vides. Le but est de solder aussi les chiffres après la virgule que l'on ne voit pas et qui sont générés par les taux de TVA.


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