Gestion des affaires - Documents de l'affaire

Dans la Gestion des affaires du module Paramètres, vous pouvez définir une liste de documents nécessaires ou non à la constitution de chaque type d'affaire.

Attention: il s'agit d'un titre de document, le logiciel ne crée pas le document.

Pour créer un nouveau document:
• Cliquez sur Nouveau
• La fenêtre Document pour une affaire s'ouvre
• Renseignez le libellé
• Choisissez dans la liste déroulante dans quel type de pièce ce document doit apparaître. Voir la partie information tiers de l'affaire
• Cochez la case si le document est obligatoire pour finaliser l'affaire
• Cliquez sur Valider pour enregistrer
• Cliquez sur Appliquer

Pour modifier un document:
• Sélectionnez un document en le mettant en surbrillance dans la liste
• Cliquez sur Modifier
• La fenêtre Document pour une affaire s'ouvre
• Modifiez les champs
• Cliquez sur Valider pour enregistrer la modification
• Cliquez sur Appliquer

Pour supprimer un document:
• Sélectionnez un document en le mettant en surbrillance dans la liste
• Cliquez sur Supprimer
• Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre/li>
• Cliquez sur Appliquer